Nos clients sont composés des meilleurs courtiers indépendants en fonds communs de placement au Canada réglementés par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que des assurances distribuées par les agents généraux gestionnaires (AGG) et les comptes nationaux. Ils vont des petites pratiques régionales aux grandes entreprises nationales.
Notre équipe d’experts s’engage à soutenir votre croissance avec une vaste connaissance et des capacités de système pour les fonds communs de placement, les fonds distincts, les courtiers sur les marchés dispensés (CMD), les alternatives liquides, les fonds communs, les dépôts à terme, les CPG et les polices d’assurance-vie.
Notre équipe s’engage à soutenir votre croissance avec une vaste connaissance des fonds communs de placement, des polices d’assurance-vie, des produits du marché dispensé, des fonds distincts, des dépôts à terme et des CPG.
L’architecture ouverte de Winfund garantit que nos solutions peuvent s’intégrer de façon transparente à votre suite technologique actuelle. Notre plateforme vous permet de tirer parti de la fonctionnalité qui répond à vos besoins actuels tout en sachant que la technologie évoluera avec vous au fur et à mesure que vous grandissez. Nous investissons continuellement pour améliorer l’expérience des investisseurs, des conseillers, des opérations et de la gestion.
L’écosystème de Broadridge Wealth, composé d’un large éventail de solutions de patrimoine entrelacées, vous permet de vous concentrer sur vos clients, d’offrir des investissements novateurs, de rationaliser vos opérations et de créer un avantage concurrentiel.
Expérience holistique du client
Mise en place d’un cadre commun omnicanal pour la gestion du patrimoine afin de créer une expérience client fluide et de réduire les coûts
